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途屹控股有限公司公布于香港聯合交易所主板上市計劃詳情

2019/6/18 10:01:33  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:
全球發售250,000,000股股份

每股發售價介乎0.52港元至0.68港元

香港, 2019年6月18日 - (亞太商訊) - 中國知名及活躍的出境旅游產品及服務供應商途屹控股有限公司(「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)今天公布于香港聯合交易所有限公司(「港交所」)主板上市計劃的詳情。

摘要

- 集團是中國知名及活躍的出境旅游產品及服務供應商,特別專注于向華東客戶提供日本旅行團及自由行相關產品。于二零一八財政年度,以日本出境旅游收益計,我們于華東排行第五

- 集團致力于建立在日本的市場地位,成立日本附屬公司,其中一間為集團全資擁有。集團目前位擁有兩間酒店,分別位于東京及伊豆

- 集團相信開發迎合最新市場需求的新產品是其長久成功的關鍵,并致力于開發價格具競爭力的旅行團及自由行產品。集團與航空公司及其他供應商維持良好業務關系

- 截至二零一九年三月三十一日止三個月,集團的未經審核收益約為人民幣64.1百萬元,較二零一八年同期的人民幣45.6百萬元增加約40.6%。有關增加主要是由于集團的旅行團及一日游旅客總數由截至二零一八年三月三十一日止三個月的約7,920名大幅增加至二零一九年同期的約33,368名。由于業務增長,集團經扣除上市開支的未經審核經調整純利由截至二零一八年三月三十一日止三個月約人民幣4.2百萬元大幅增長至二零一九年同期約人民幣11.3百萬元

發售詳情

集團計劃在香港公開發售合共250,000,000股股份,包括225,000,000股股份作國際配售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)及25,000,000股股份作香港公開發售(可予重新分配)。每股發售股價之指示性發售價范圍介乎0.52港元至0.68港元。假設發售價為每股0.60港元(即指示發售價范圍的中位數),扣除全球發售有關的包銷傭金及其他估計開支后,全球發售的所得收入凈額預計約為105.0百萬港元。

香港公開發售將于二零一九年六月十八日(星期二)上午九時正開始,并于二零一九年六月二十一日(星期五)中午十二時正結束。最終發售價及配發結果將于或不遲于二零一九年六月二十七日(星期四)公布。集團的股份將于二零一九年六月二十八日(星期五)開始在港交所主板買賣,股份代號為1701。股份將以每手4,000股股份買賣。創升融資有限公司為是次上市的獨家保薦人。創升證券有限公司及高誠證券有限公司則為聯席全球協調人。創升證券有限公司、高誠證券有限公司、茂宸證券有限公司、亞銀國際證券有限公司及海通國際證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

作為全球發售的一部分,集團及聯席全球協調人已與兩名基石投資者,分別為Navibell Venture Corp. (Navibell)以及盛森先生簽訂基石投資協議,彼等已同意按發售價認購總額為別為25,000,000 港元及2,000,000 港元可購買的發售股份數目(向下湊整至最接近的4,000 股完整買賣單位)。

Navibell為一間于英屬處女群島注冊成立的有限責任公司,主要從事投資,由Colombo Development Limited 全資擁有,而Colombo Development Limited 則由Equity Trustee Limited 全資擁有。謝世煌先生(一名獨立第三方)為The XIE Family Trust 的受托人及實益人。

投資摘要

中國出境日本旅游市場潛力雄厚 集團具競爭優勢把握機遇

根據弗若斯特沙利文報告,日本已成為最受中國出境游客歡迎的旅游目的地之一。前往日本的中國出境旅客人數由二零一四年約3.2百萬人上升至二零一八年約8.4百萬人,復合年增長率達26.7%,遠高于出境旅客總數的復合年增長率約10.9%。其中,來自華東的旅客為在中國所有地區前往日本的旅客中最大群的地區旅客。從華東前往日本的出境旅客人數由二零一四年約0.7百萬人按復合年增長率32.4% 急速增長至二零一八年約2.3百萬人,占二零一八年前往日本的中國出境旅客總數約27.3%。

于二零一八財政年度,以日本出境旅游收益計,集團于華東排行第五。有見龐大的市場潛力,集團致力于在日本建立市場地位。于二零一五年,集團于日本成立首家全資附屬公司 – 途易集團日本, 以協助管理集團的日本旅行團業務。于二零一五年九月,集團投資并購入伊豆修善寺滝亭酒店(「靜崗酒店」),并于二零一六年后于東京上野購入兩塊土地,用于興建Hotel Comfact(「東京酒店」)。東京酒店已于二零一八年十月開業以來開始產生收益,現已于Agoda、Expedia、Booking.com、攜程、樂天旅游及Jalan.net等各大知名網上酒店預訂平臺可供預訂。

為進一步擴大客戶群,集團自二零一九年四月起集團開始在中國浙江省提供國內當地游產品。于最后實際可行日期 ,集團提供13 個國內當地游旅行團。另外,為支持集團在香港建立銷售網絡的策略,集團亦于二零一九年三月與香港兩間本地旅行社公司訂立兩份業務合作協議,據此并自彼此的既定客戶群中受益。

為提升擁有東京酒店的優勢及擴大收入來源,集團已于二零一九年一月在東京酒店地下開設一間建筑面積約為65.2 平方米的免稅店(「東京免稅店」),以向集團的自由行及旅行團客戶以及任何其他散客或旅客銷售非處方藥物、化妝品及日用品。二零一九年三月,集團于一個網上平臺開設了一家虛擬商店,向已注冊成為集團虛擬商店會員的客戶銷售東京免稅店的商品。

穩固的據點及品牌 與供應商維持良好業務關系

于自創立至今運營約十年期間,集團已成功將「途益 Tuyi」 品牌建立為代表一站式個性化旅游服務的知名品牌,多年來獲得無數獎項及表彰。集團與旅游服務供應商,如航空公司、酒店經營商、票務代理及地接旅行社)維持良好的業務關系,該等關系不易被他人復制,令集團可從競爭對手中脫穎而出,并確保集團可從供應商取得穩定的機票及酒店住宿等供應。強大的銷售能力及與各大航空公司之間的良好業務關系令集團獲頂級航空公司(包括全日本空輸及日本航空)提供各種非公開票價選擇,建立定價優勢。

此外,集團亦與其他供應商(包括于目的地國家(特別是日本)的地接旅行社及酒店)建立良好的業務關系。熟悉當地的地接旅行社能夠為集團提供最新旅游資訊,并協助其不時開發新行程。

完善的銷售網絡及多元化的產品服務類型

隨著中國電子商務市場日益流行,集團認為網上銷售的增長與中國旅客近年來的購買模式及消費行為一致,會繼續為其帶來銷售增長及多元化發展的機會。另外,由于于網上銷售并無地域限制,集團透過于中國多個網上銷售平臺及網上旅行社的多元化銷售網絡,集團可將旗下產品及服務范圍拓展至中國各地。

集團與網上銷售平臺供應商及網上旅行社緊密合作。集團已于包括窮游、飛豬旅行、馬蜂窩及微信在內的四間服務供應商的網上銷售平臺開設店鋪,亦與包括Agoda、Expedia、Booking.com、攜程、樂天旅游、Jalan.net 及同程在內的多個酒店預訂平臺及網上旅行社合作。

經驗豐富、往績出色的管理團隊

集團擁有一支敬業且經驗豐富的管理團隊,對中國旅游業具有深入了解。集團各名創辦人虞丁心先生、潘渭先生及徐烔先生在旅游業或酒店業積累逾20年經驗。此外,集團已建立一支衷心、經驗豐富、富有才干的高級管理團隊。

增長策略

展望未來,集團計劃進一步拓展產品組合,開拓新目的地,并繼續為現有旅行團開發新行程,為客戶提供更多新穎及不同的旅游體驗。同時,集團也將定期及謹慎監察市場趨勢,善用所積累的產品開發知識及市場洞察力,以迎合此市場新出現及不斷轉變的需求。

另外,由于集團一直以專注提供日本相關旅游產品為策略,未來更有意物色及尋求于日本京都的酒店資產收購機會,計劃透過日本東京投資一間擁有完善銷售渠道及已開發迎合中國游客的日本新目的地旅游產品的旅行社公司。集團擬收購一家年度收益約為人民幣6.0百萬元的中小型傳統日本町家(亦即日本的民宿)并轉型為住宿加早餐酒店,并將其改建為提供住宿及早餐的旅館(在日本亦稱為民宿)。此外,集團透過與新旅行社合作,將能夠為更廣泛的客戶群提供更多產品。集團亦將通過招募更多駐于日本的導游來更好的控制日本旅行團的服務素質,為客戶提供更個性化的旅游體驗。

與此同時,集團計劃憑借在中國市場的成功經驗,將旅游產品及服務進一步打進新香港市場。為此,集團將積極開展于香港成立新辦事處及建立線上及線下銷售網絡,以加強地接能力的計劃,并計劃未來招募更多人手。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份0.60港元(即指示性發售價范圍的中位數),扣除全球發售有關的包銷傭金及其他開支后,預計集團由全球發售獲得的應收所得款項凈額將約為105.0百萬港元(倘超額配股權未獲行使)。集團擬將其全球發售所得款項凈額撥作以下用途:

用途 / 約

投資日本東京一間旅行社公司:20%

收購日本京都的酒店資產:20%

(i) 于香港設立銷售網絡;

(ii) 于未來兩年內透過于香港開設新辦事處,以拓展我們的客戶群;

(iii) 供香港新辦事處的營運之用;

及(iv) 聘用將駐于香港辦事處的人員:20%

在日本招募更多人手:15%

購買旅游巴士及委聘第三方旅游巴士運營商:13%

用作一般營運資金:10%

透過開發新產品及服務提升產品組合:2%

財務摘要

截至十二月三十一日止財政年度

二零一六年 二零一七年 二零一八年

收益 (人民幣千元) 227,830 168,867 205,051

毛利 (人民幣千元) 47,512 48,965 48,986

毛利率 (%) 20.9 29.0 23.9

經調整純利* (人民幣千元) 14,961 21,643 22,608

經調整純利率*(%) 6.6 12.8 11.0

*撇除上市開支

關于途屹控股有限公司

創立于二零零八年,集團是中國知名及活躍的出境旅游產品及服務供應商,特別專注于向華東客戶提供日本旅行團及自由行相關產品。集團主要從事(i) 設計、開發及銷售出境游旅行團和當地游;(ii) 設計、開發及銷售自由行產品;(iii)提供辦理簽證申請服務;(iv) 提供其他旅游配套產品及服務;及(v)經營集團旗下的靜崗酒店及東京酒店。

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