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浙江省領先旅游企業 – 飛揚國際控股(集團)有限公司公布于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市詳情

2019/6/18 10:00:31  文章來源:第一金融網  作者:佚名
文章簡介:
中國知名優秀旅游產品及服務提供商飛揚國際控股(集團)有限公司(「飛揚集團」或「集團」)今天公布于香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市詳情,股份代號為1901。

摘要
- 飛揚集團浙江省具領導地位的多樣化旅游產品及服務提供商
- 集團收入增長可觀,其中自由行產品銷售占整體收入百分比漸高且邊際收益增幅強勁,帶動收益、毛利及毛利率穩定向上
- 集團自主開創、設計并實施「4+T」服務系統,利用資訊科技提供客戶服務、私人咨詢、產品管理及營運旅行團,打造個性化及具品質之服務
- 中國中央政府提倡一系列利好政策,如「互聯網+」概念浪潮、《國務院關于積極推進「互聯網+」行動的指導意見》、「互聯網+旅游」細則等,支持線上旅游業將在穩健的環境下進一步發展
- 集團計劃升級資訊科技系統,與廉航運營商和國際性全球分銷系統服務提供者建立直接聯系,并增加對機票供應商的預付款項和按金,整合上游資源,致力發展線上及自由行產品服務并增加銷售額

發售詳情
飛揚集團擬發售合共125,000,000股股份(「發售股份」),其中90%用作國際配售股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定),余下10%用作香港公開發售(須按回撥機制調整)。指示性發售價范圍介乎每股發售股份1.00港元至1.10港元。若扣除相關開支后,假設發售價為每股發售股份1.05港元(指示性發售價范圍的中位數)且超額配售權未獲行使,估計上市所得款項凈額約為87.7百萬港元。發售股份之最低認購股額為2,000股,以每股發售股份最高價1.10港元,另加就每股發售股份應付的1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費計算,每手買賣單位2,000股發售股份合共為2,222.17港元。

寧興(集團)有限公司、君安物產(香港)有限公司及縱橫游控股有限公司,分別與集團及獨家全球協調人訂立了基石投資協議,成為基石投資者。假設按指示性發售價范圍的中位數,則三者分別以25.0百萬港元、10.0百萬港元及5.0百萬港元,認購23,808,000股、9,522,000股及4,760,000股發售股份,分別占集團經擴大已發行股本的4.8%、1.9%及1.0%(假設超額配售權未獲行使)。

香港公開發售將于2019年6月18日(星期二)上午9時開始,并于2019年6月21日(星期五)正午12時結束。最終發售價及配發結果將于2019年6月27日(星期四)公布。股份將于2019年6月28日(星期五)開始在香港聯交所主板買賣。

智富融資有限公司為是次全球發售的獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人之一﹔高誠資本有限公司及茂宸證券有限公司則為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
互聯網平臺的優秀「一站式」旅游服務提供商
集團與不同旅游服務提供商(如航空公司、票務代理、酒店運營商、地接公司和全球分銷系統服務提供商等)合作及協作,擁有多元化上游資源,因此,我們提供的旅游產品和服務包括食品、住宿、交通、觀光、購物及娛樂。客戶可透過互聯網平臺一次過獲得全面的旅游信息及一系列產品和服務,由搜索各類票源到預訂、跟進,或從咨詢到量身訂制旅游行程均一應俱全,有效滿足客戶的需求。

透過多種渠道提供專業、優質及個人化服務
集團致力以線下及線上渠道為客戶提供專業、優質及個性化服務。就線下而言,集團在浙江省寧波市擁有一旅游廣場(集團總部),客戶可前往旅游廣場與客服專員及私人旅游顧問查詢、預訂及購買旅游產品和服務。除了總部,集團于多個中國城市亦設28 個銷售點,客戶可透過客服專員及私人旅游顧問獲一對一旅游咨詢服務﹔就線上而言,集團研創并實施「4+T」服務系統,利用資訊科技提供客戶服務、私人咨詢、產品管理及營運旅行團,與此同時,集團會定期更新官網及移動應用程序,納入最新的旅游行程、折扣及定價信息供客戶參考。此外,客戶亦可通過集團在「飛豬」和「去哪兒」等其他第三方網上銷售平臺開設的虛擬商店購買集團旅游產品及服務。透過「4+T」服務系統連同集團的私人旅游顧問所提供的服務,為客戶提供一對一的咨詢服務,從而提供專業、優質及個性化服務,并量身定制解決方案以滿足客戶的旅行需求。

提供多樣化旅游產品及服務
集團借提供多樣化旅游產品及服務選擇,滿足不同客戶的需要。 1) 旅游產品類型多樣化。憑著集團與航空公司、票務代理、酒店營運商、全球分銷系統服務提供商及地接公司等供應商保持良好的業務關系,集團有能力提供廣泛的旅游服務,如一對一旅游咨詢服務、機票預訂服務、酒店和住宿預訂服務、代辦簽證申請服務、交通安排服務、會議服務及代訂旅游景點門票等﹔2) 旅游目的地多樣化。集團提供全球超過50 個目的地 的旅游產品﹔3) 旅行團多樣化。集團推出不同的觀光旅行團、主題旅行團及量身定制旅行團,如家庭旅游、文化遺產之旅、攝影之旅、美食之旅等﹔4) 銷售形式多樣化。集團有能力把國內及/或國際機票與不同酒店住宿捆綁銷售。

擁有豐富的資訊科技知識及技術
集團擁有豐富的資訊科技知識及技術有助鞏固自由行產品線上業務未來發展。集團已發展自家網上平臺以銷售自家旅游產品及服務。集團的旅游技術服務團隊自主開發可連接供應商資料流程的內部應用編程界面,使公司的預訂引擎可與當地供應商相結合,容許24小時不間斷搜索及比較線上特價機票,并已訂購及獲得全球分銷系統服務供應商的服務,可獲取資訊及購買國際航空公司的機票,有助集團以最低價自各供應商采購機票。另外,集團亦透過開發軟件支持第三方線上預訂平臺,容許即時與線上旅行社連結,以快速有效地吸納客戶。

經驗豐富和專注專業的管理團隊
集團所有執行董事于各自的專業領域均有逾8至30年相關經驗。其中,集團執行董事和創始人何斌鋒先生本科畢業于中國杭州大學 旅游經濟專業,并在旅游業方面擁有24年以上的經驗。整個管理團隊對旅游業的寶貴知識、經驗和洞察力是集團取得成功的關鍵之一。

未來策略
中國經濟不斷發展,人均可支配年收入因而不斷提高。根據弗若斯特沙利文報告,就整體旅游市場而言,預期中國旅游人數合計(出境及國內)年復合增長率由2018年到2022年(「期間」)達5.4%﹔針對自由行產品市場,隨著旅游基礎設施逐漸完善,自由行產品對中國游客的吸引力越來越大,報告預期中國自由行產品游客數量于期間年復合增長率合計(出境及國內)達5.4%﹔與此同時,近年中國政府提倡「互聯網+」概念浪潮,一系列政策出臺利好在線旅游,加上線上購買廉價航空機票日漸普及,越來越多旅游產品及服務已通過網上旅行社及第三方在線平臺進行交易在線旅游,報告預期旅行團線上交易額及自由行產品線上交易額于2018年到2022年復合增長率合計(出境及國內)分別為20.2%及19.6%。

飛揚集團相信要把握中國旅游市場龐大的增長潛力,以及自由行產品和在線旅游興起所帶來的契機,未來發展需著眼擴大和改善集團的銷售渠道,拓展線上銷售及廉價航空機票銷售業務,更進一步提高集團的市場份額。

集團計劃利用上市集資所得,增加對機票供應商的預付款項和按金,以穩獲分配電子票號及票務授權,確保于旺季獲得足夠機票供應﹔集團亦會升級信息技術基礎設施及開發自家資訊科技系統,希望與廉價航空營運商和國際性全球分銷系統服務提供者建立直接聯系,從而加強整合上游資源的能力,拓展線上銷售及廉價航空機票銷售的能力。此外,集團計劃在華東地區沿海城市,如杭州及上海,建立新的零售分公司及銷售點,并特別在互聯網、社交網絡及移動應用界面上加強數碼營銷活動的營銷力度,提高集團品牌知名度及認知度,借以進一步抓緊中國潛在市場。

財務摘要

截至12月31日止年度
(人民幣千元) 2016 2017 2018
整體收入 410,115 464,844 492,851
毛利 69,164 89,703 106,660
毛利率 16.9% 19.3% 21.6%
年內溢利 18,015 29,947 32,833*
年內溢利率 4.4% 6.4% 6.7%*
*撇除上市費用

所得款項用途
假設發售價為每股發售股份1.05港元(即指示性發售價范圍的中位數)且超額配售權未獲行使,集團估計經扣除包銷費用及與全球發售有關的其他估計開支后,自全球發售取得的所得款項凈額約為87.7百萬港元。集團擬將全球發售所得款項凈額用于以下用途:

項目 / 百分比
增加對機票供應商的預付款項及按金,以擴大銷售渠道以及應對機票供應商為我們分配電子票號而規定的預付款要求:35.0%
擴展及強化銷售渠道以增加市場份額:20.0%
升級信息技術系統:10.0%
增加于傳統媒體及新媒體的營銷力度以提高品牌知名度及認知度:10.0%
一般營運資金及償還銀行貸款:25.0%

有關飛揚國際控股(集團)有限公司
飛揚國際控股(集團)有限公司成立約18年,是中國知名旅游服務提供商之一,并為中國50大旅行社之一,專門提供旅行團、自由行產品以及旅游配套產品及服務,集團于中國多個城市,包括寧波、溫州、臺州、杭州及蘇州等經營28家零售分公司及銷售辦公室,并與中國多個知名線上旅游平臺建立了穩固的合作關系。
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